“给我一点时间！”比尔博脑中依旧还装满了食物。很幸运的，他以前曾经听过类似的谜语，好不容易他才恢复冷静，想出答案：“是风，当然罗，这一定是风！”同时也因为自己可以即时编出第二个谜语感到自豪。“这可会让那个地底小家伙想破头！”他说：
　　蓝色脸上有只眼，
　　看见绿色脸上一只眼。
　　“那只眼就如同这只眼，”
　　第一只眼说：
　　“但却是在地，
　　而不是在天。”
　　“嘶嘶，嘶嘶，嘶嘶，”咕鲁说。他已在地底居住了很长很长的时间，都忘记这种事情了。不过，正当比尔博开始觉得这家伙想不出答案的时候，咕鲁却唤醒了脑中很久很久以前的记忆，当时，他还和祖母一起住在河边的地洞中，“嘶嘶，嘶嘶，我的宝贝，”他说：“这是太阳照在雏菊上的意思，是的。”
　　可是，这些在地面上日常生活的记忆，让他觉得很疲倦，而且，也让他想起当年他没有这么鬼祟、没有这么孤独的生活，这让他的脾气开始变坏，因此这次他想出了另一个更难、更让人不舒服的谜语：
　　看不见它，也摸不到它，
　　听不见它，也闻不到它。
　　它躲在星辰后，山丘下，
　　可以装满空洞。
　　它先到后来，
　　会结束生命，扼杀笑语。
　　咕鲁蛮倒楣的，因为比尔博也听过这类的谜语，对方话还没说完，他就已经知道了答案。“是黑暗！”他连头都不搔、脑袋也没怎么转，就解开了谜题。
　　盒子没有盖子、锁孔和绞练，
　　但里面却藏有金黄色的宝藏。
　　他问这个问题只是为了争取时间，好想出一个真正困难的谜题。他认为这问题大概连三岁的小孩都会回答，他只是修改了一下文字的描述。不过，对咕鲁来说这可是难如登天的谜题。他口中不停发出嘶嘶声，一直想不出答案，最后，他开始喃喃自语，发出噗噗的声音。
　　过了好一阵子，比尔博开始不耐烦了：“好啦，答案究竟是什么？从你所发出的声音看来，我得告诉你，答案并不是煮沸的锅子。”
　　“给我们一个机会、给我们一个机会，我的宝贝，嘶嘶──嘶嘶。”
　　“可以了吧，”比尔博在给了他很长的一个机会之后说：“你猜不猜得出来啊？”
　　咕鲁这时脑中突然灵机一动，记起了很久以前他从鸟巢里面偷东西的样子，他坐在河边，教祖母如何吸──“是蛋！”他嘶嘶地说：“是蛋！”然后他出了一道谜：
　　活着却不呼吸，
　　冰冷带着死气；
　　永远不渴，永不喝水；
　　披着鳞甲，却不用背。
　　对他来说，他也觉得这个谜题简单到不能再简单；因为平常他满脑子都是这个东西，连吃饭也是一样。只不过，他这时因为被蛋的谜题打乱了阵脚，因此完全想不到任何其他更好的挑战。但是，对于旱鸭子比尔博来说，这个问题却是让他措手不及的难题。我猜你应该知道答案，至少也可以在一眨眼的过程中猜出来；这是当然罗，因为你这个时候正舒舒服服坐在家里，又不需要担心猜错就被吃掉。比尔博坐直身子，咳了几声，还是想不出答案。
　　过了一会儿之后，咕鲁开始高兴地发出嘶嘶的声响。“它好吃吗，我的宝贝？是否肥美多汁？还是皮脆心软？”他开始在黑暗中打量着比尔博。
　　“半分钟，”哈比人打了个寒颤说：“之前我可给了你很长的一个机会啊。”
　　“动作快，动作快！”咕鲁开始爬出小船，准备扑向大餐。可惜，正当他把有蹼的脚放进水中时，一条鱼受惊跳了出来，落在比尔博的脚趾上。
　　“恶！”他说：“这好冰好湿啊！”这让他随即脱口而出：“鱼！鱼！”他大喊着：“是鱼！”
　　咕鲁非常失望，但比尔博不给他任何喘息的机会，立刻丢出下一个谜题，好让咕鲁爬回船上好好想一想。
　　没腿的放在一条腿上，
　　两条腿的坐在三条腿上，
　　四条腿的也分到一点。
　　这实在不是问这个问题的好时机，但比尔博别无选择。如果他选择在别的时候问这个问题，咕鲁可能一时之间会猜不出来。不过，由于他们才刚说过鱼，因此“没腿的”就不是很难猜了，只要一确定这部分之后，其他就简单了。“鱼放在茶几上，人坐在几边的凳子上，猫儿在啃鱼骨头，”当然，这就是答案，咕鲁也很快地猜了出来。然后，他觉得该是来点恐怖、困难谜题的时候了。于是他说：