黄昏来时翠翠坐在家中屋后白塔下，看天空为夕阳烘成桃花色*的薄云。十四中 寨逢场，城中生意人过中寨收买山货的很多，过渡人也特别多，祖父在渡船上忙个 不息。天快夜了，别的雀子似乎都在休息了，只杜鹃叫个不息。石头泥土为白日晒 了一整天，草木为白日晒了一整天，到这时节皆放散一种热气。空气中有泥土气味， 有草木气味，且有甲虫类气味。翠翠看着天上的红云，听着渡口飘乡生意人的杂乱 声音，心中有些儿薄薄的凄凉。
　　黄昏照样的温柔，美丽，平静。但一个人若体念到这个当前一切时，也就照样 的在这黄昏中会有点儿薄薄的凄凉。于是，这日子成为痛苦的东西了。翠翠觉得好 象缺少了什么。好象眼见到这个日子过去了，想在一件新的人事上攀住它，但不成。 好象生活太平凡了，忍受不住。
　　“我要坐船下桃源县过洞庭湖，让爷爷满城打锣去叫我，点了灯笼火把去找我。”
　　她便同祖父故意生气似的，很放肆的去想到这样一件事，她且想象她出走后， 祖父用各种方法寻觅全无结果，到后如何无可奈何躺在渡船上。
　　人家喊，“过渡，过渡，老伯伯，你怎么的，不管事！”“怎么的！翠翠走了， 下桃源县了！”“那你怎么办？”“怎么办吗？拿把刀，放在包皮袱里，搭下水船去 杀了她！”……

　　翠翠仿佛当真听着这种对话，吓怕起来了，一面锐声喊着她的祖父，一面从坎 上跑向溪边渡口去。见到了祖父正把船拉在溪中心，船上人喁喁说着话，小小心子 还依然跳跃不已。
　　“爷爷，爷爷，你把船拉回来呀！”
　　那老船夫不明白她的意思，还以为是翠翠要为他代劳了，就说：
　　“翠翠，等一等，我就回来！”
　　“你不拉回来了吗？”
　　“我就回来！”
　　翠翠坐在溪边，望着溪面为暮色*所笼罩的一切，且望到那只渡船上一群过渡人， 其中有个吸旱烟的打着火镰吸烟，且把烟杆在船边剥剥的敲着烟灰，就忽然哭起来 了。
　　祖父把船拉回来时，见翠翠痴痴的坐在岸边，问她是什么事，翠翠不作声。祖 父要她去烧火煮饭，想了一会儿，觉得自己哭得可笑，一个人便回到屋中去，坐在 黑黝黝的灶边把火烧燃后，她又走到门外高崖上去，喊叫她的祖父，要他回家里来， 在职务上毫不儿戏的老船夫，因为明白过渡人皆是赶回城中吃晚饭的人，来一个就 渡一个，不便要人站在那岸边呆等，故不上岸来。只站在船头告翠翠，且让他做点 事，把人渡完事后，就回家里来吃饭。
　　翠翠第二次请求祖父，祖父不理会，她坐在悬崖上，很觉得悲伤。

　　天夜了，有一匹大萤火虫尾上闪着蓝光，很迅速的从翠翠身旁飞过去，翠翠想， “看你飞得多远！”便把眼睛随着那萤火虫的明光追去。杜鹃又叫了。
　　“爷爷，为什么不上来？我要你！”
　　在船上的祖父听到这种带着娇有点儿埋怨的声音，一面粗声粗气的答道：“翠 翠，我就来，我就来！”一面心中却自言自语：“翠翠，爷爷不在了，你将怎么样？”
　　老船夫回到家中时，见家中还黑黝黝的，只灶间有火光，见翠翠坐在灶边矮条 凳上，用手蒙着眼睛。
　　走过去才晓得翠翠已哭了许久。祖父一个下半天来，皆弯着个腰在船上拉来拉 去，歇歇时手也酸了，腰也酸了，照规矩，一到家里就会嗅到锅中所焖瓜菜的味道， 且可见到翠翠安排晚饭在灯光下跑来跑去的影子。今天情形竟不同了一点。
　　祖父说：“翠翠，我来慢了，你就哭，这还成吗？我死了呢？”
　　翠翠不作声。
　　祖父又说：“不许哭，做一个大人，不管有什么事都不许哭。要硬扎一点，结 实一点，才配活到这块土地上！”
　　翠翠把手从眼睛边移开，靠近了祖父身边去，“我不哭了。”
　　两人吃饭时，祖父为翠翠说到一些有趣味的故事。因此提到了死去了的翠翠的 母亲。两人在豆油灯下把饭吃过后，老船夫因为工作疲倦，喝了半碗白酒，因此饭 后兴致极好，又同翠翠到门外高崖上月光下去说故事。说了些那个可怜母亲的乖巧 处，同时且说到那可怜母亲性*格强硬处，使翠翠听来神往倾心。

　　翠翠抱膝坐在月光下，傍着祖父身边，问了许多关于那个可怜母亲的故事。间 或吁一口气，似乎心中压上了些分量沉重的东西，想挪移得远一点，才吁着这种气， 可是却无从把那东西挪开。
　　月光如银子，无处不可照及，山上篁竹在月光下皆成为黑色*。身边草丛中虫声 繁密如落雨。间或不知道从什么地方，忽然会有一只草莺“落落落落嘘！”啭着它 的喉咙，不久之间，这小鸟儿又好象明白这是半夜，不应当那么吵闹，便仍然闭着 那小小眼儿安睡了。
　　祖父夜来兴致很好，为翠翠把故事说下去，就提到了本城人二十年前唱歌的风 气，如何驰名于川黔边地。翠翠的父亲，便是唱歌的第一手，能用各种比喻解释爱 与憎的结子，这些事也说到了。翠翠母亲如何爱唱歌，且如何同父亲在未认识以前 在白日里对歌，一个在半山上竹篁里砍竹子，一个在溪面渡船上拉船，这些事也说 到了。
　　翠翠问：“后来怎么样？”
　　祖父说：“后来的事长得很，最重要的事情，就是这种歌唱出了你。”