不久，那几个去追捕罪犯的警察精疲力竭地回到了那个怪博士的书斋，因为明智侦探和中村组长等人还留在那儿没走。警察们全都垂头丧气的，不好意思面对明智侦探。因为这回是全靠明智侦探的协助才好不容易将那个坏蛋抓获的，没想到就这样轻而易举地让他跑了。
　　虽然明智侦探也感到非常遗憾，但那个罪犯逃跑的手法实在是太出乎意料了，所以也就不能过分地责备那几个警察了。当务之急是要搞清那个家伙跑到什么地方去了。
　　明智侦探仔细地向那几个警察了解了他们追捕罪犯的细节。
　　“你们不是说，在一开始时候，只和那罪犯相差十五六米的嘛。如果那家伙拐了个弯就不见了，不是有点怪吗？会不会是溜进了人家家里去了呢？”
　　“可是，在那家伙消失了以后，我们敲开了附近几户人家的门，把院子都搜过了，哪儿也找不到有人躲藏的痕迹。”
　　“那么，在整个追踪过程中，没有遇上一个过路人吗？”
　　“是啊，哪条马路上都没见一个行人。”
　　“他们没记错吧？真的一个人也没碰上吗？”
　　不知为什么，明智就是集中在这一点上追问。
　　“是啊，一个人也想不起来。……可是，啊，对了。如果要说碰上的话，的确是碰上了一个。是个打更的老人。我们还问他了有没有看见罪犯跑过去呢。结果是什么名堂也没问出来。”
　　“哎，打更老人？这人是从罪犯逃跑的方向走过来的吗？”
　　“不，是我们在外面把他从那间打更人的小屋里叫出来的。”
　　“那么，也就是说，你们没过那间小屋喽？”
　　“是啊，当然没进啦。当时可是一秒钟都耽误不起的啊。”
　　“也没朝小屋里看一眼吗？”
　　“是啊，没有看。可是你为什么要问我们这样的问题呢？难道你是想说罪犯就藏在那间小屋里吗？可是，就算那打更的老人老得不中用了也好，要是有个人躲进那间屋子的话，他不可能毫无察觉吧？”
　　警察好像被明智的这些莫名其妙的提问问得有点不高兴了，没好气地回了他一句。
　　“不，我想的正好跟你们相反。我是怀疑那时候打更老人是不是正倒在那间小屋的角落里呢。”
　　“哎，你说什么啊？老人可是活蹦乱跳地从那间小屋里走出来的哦。说什么倒在角落里……？”警察反驳了一句。
　　突然，那警察“啊”地一声，吓得脸色也变了。他明白了名侦探明智小五郎的那些提问的真正含义。
　　“那么，你是说那个老人是假冒的……？”
　　“这仅仅是我个人的想象。如果是那家伙的话，就有可能干出这种铤而走险的勾当。不管怎样，还是快到那个打更人的小屋去看看再说。”
　　就这样，由刚才那四个警察指路，明智侦探和中村组长一起朝那间打更人的小屋赶去。
　　到了那间小屋，赶紧朝里面打了声招呼，却不见有人答应。看来，刚才的那个老人已经不在里面了。明智侦探一声不吭地拉开那扇玻璃移门，走了过去。急急忙忙地把这间狭窄的小屋打量了一番。他注意到在泥地的一角上，堆着二三个盛木炭的草包。赶紧走过去挑开来一看，果然不出这位名侦探的所料，有一个老人躺倒在那儿。老人身上的衣服被剥得只剩下一件衬衫。手脚都被绑上了，嘴里还被塞上了一团市，浑身不得动弹。
　　名侦探的推测果然不错。那个回答警察们问话的老人是个冒牌货，而现在躺在泥地上的那一位才是真正的打更老人呢。
　　几个警察急忙帮老人解开绳子，取下塞在嘴里的那团布，扶着他坐了起来。老人一面抚摸着身上的伤痛处，面叙述起事情的经过来。
　　他说，就在他坐在椅子上迷迷糊糊地打磕睡的时候，玻璃移门被突然拉开，闯进了一个身穿白衬衫的男人。
　　接着，那人二话不说地把一团市塞进了老人的嘴里，又剥去他身上的旧外套，把他的手脚给绑起来，朝墙角一推，再拿了几个放木炭的草包盖上。
　　毫无疑问，那个身穿白衬衫的男人就是殿村即蛭田博士。那家伙穿上老人的衣服，再朝脸上涂上了些黑炭，将一项软帽一直戴到眼睛处。就这样，他几乎在一瞬间改变了模样。因为是在夜间，对方又是个改头换面的高手，那几个警察真的以为眼前的这位是个糊里糊涂的老人，没能认清他的真面目。
　　那个家伙把换下来的白衬衫和裤子，揉成一团扔在打更老人倒下的那个角落里。
　　“真是叫人后悔不已啊。我要是和各位警官们在一起监视罪犯的话，也许就不会发生这样的事情了。都是叫那帮新闻记者给搅和了。”
　　明智侦探一点也没有责备那几个警察的意思，反而责怪自己，不该这样掉以轻心。
　　“不不，该道歉的应该是我。我马上布置全市警察出动紧急搜捕，就是把草根刨遍也要逮住那个家伙。”中村组长为部下们的失责向明智侦探道歉，并提出了尽快将罪犯逮捕归案的补救措施。
　　“不过，这样做，恐怕也是白费工夫吧。中村君，你认为那家伙是个什么样的人物啊？”
　　“什么样的人物？不是化装成殿村侦探的蛭田博士吗？”
　　“可是，实际上那家伙还有一张更令人恐怖的面孔。现在就是让他跑了也没什么关系，因为被拐走的孩子和机密文件都已经找回来了。无论是殿村还是蛭田博士都只不过是那个家伙的假面具。那个坏蛋可不是那么容易制服的。”
　　“哎，你说什么啊？难道那家伙还犯下过什么更严重的罪行吗？”
　　“中村君，你一定已经有所察觉，在这个案子里有许多不合逻辑的地方。那个殿村不也是以这一点作为他惟一的武器，与我决胜负的吗？为什么罪犯要揭露自己的罪行，即那个蛭田博士为什么要伪装成殿村侦探，将费尽心机拐去的孩子们和那份机密文件的所藏之处暴露在众人的面前呢？这些都该怎么解释呢？答案只有一个，就是为了报仇。”

　　“哎？你是说报仇？他到底跟谁结下了怨，要报仇呢？”
　　“向我们大家。向我和少年侦探团。”
　　“向少年侦探团？”
　　“是啊。关于少年侦探团，你一定早有所闻了吧。请仔细想一想，遭到那个蛭田博士诱拐的四位少年不都是少年侦探团的主力团员吗？”
　　“喔，对对。这些我并不是不知道，可是……”
　　“那家伙已经充分达到了他的目的。正因为达到了目的，他才会把拐去的几个少年还给我们。
　　“要说他的目的，那就是把那几个孩子狠狠地折磨一番。那个家伙装扮成蛭田博士那个叫人恶心的怪人，把那几个孩子当成自己的阶下囚，使出了各种手段恐吓和折磨了他们，便得到了满足，达到了他报仇的目的。”
　　“可是，那份机密文件又该怎么解释呢？”
　　“那只不过是一种报仇的手段而已。他还想借机向少年侦探团员的家人们也作出警告。
　　“那阵子，他听说相川泰二君的爸爸保管着公司里的重要文件。对他来说，这可真是个千载难逢的好机会。于是，他诱拐了秦二君，又用催眠术控制了他，让他盗出那份对他爸爸来说比生命还要宝贵的文件。从而把相川一家推入了痛苦的深渊。
　　“如果当时其他少年的家里也藏有类似的东西的话，一定也会成为他的目标的吧。”
　　“这么说，那份机密文件不是为了卖给间谍的？”
　　“是啊！如果是打算卖钱的话，那就不可能再交出来啊。报纸上把那家伙说成是叛徒、卖国贼，还真是冤枉了他呢。”
　　“那么，你的意思是说，他只是为了折磨一下少年侦探团的孩子们才干了那些坏事的吗？可是，单为这些的话，他又有什么必要冒着危险，扮成殿村把隐藏孩子地方暴露出来呢？把他们关在那里，不是可以使他们更痛苦吗？”
　　“有一件事使他不得不改变了计划。”
　　“这又怎么说呢？”
　　“因为他听说这个案子被我接手了。他很清楚我的实力，只要我接手调查这个案子，用不了多久就会找到蛭田博士的隐身之处，把几个孩子救出来。
　　“也许那家伙的目标是对准了全体少年侦探团员的吧。就因为我参与了这个案子，妨碍了他的计划，才把怨恨都发到我的身上。
　　“因为他不可能像对待孩子们那样，把我也给拐去，所以他又另想出了个办法来对付我。众所周知，我是将侦探事业看成比生命还要重要的，而且还被人们称为名侦探。
　　“如果能使这个‘我’惨败于其他私人侦探的挑战下，不是对我最大的打击吗？这样的话，在我一败涂地的时候，另一个侦探就会一举成名。对我来说，没有比这更为痛苦的事情了。
　　“那家伙策划出驼背侦探向我挑战的这一出戏，从而达到牵着我的鼻子走的险恶目的。自己藏起来的东西再找出来给人看，没有比这再容易的事情了。这样一来他就可以稳操胜券了。
　　“他达到了折磨少年们的目的以后，再用关押少年的地方来整治我。真可谓神机妙算啊。
　　“如果我毫无准备，盲目地接受了他的挑战的话，也许正好投进他设的圈套。幸好我有小林君这样灵活的助手。我让他化装成一个要饭的少年跟踪殿村侦探的行踪，才顺利地把敌方的内部情报掌握得一清二楚。”
　　中村组长和在场的警察们听了明智侦探的这番详细解释，总算明白了事情的来龙去脉，无不为明智侦探的智慧所敬佩。
　　中村组长好像还有一点没有想通。只见他有点着急地搓着两只手，打断明智的话。
　　“可是，冒着暴露自己身份的危险，采取这种报复行动的家伙，到底是谁呢？他是不是发疯了啊？”
　　“会做这种稀奇古怪的坏事的人，我们的记忆中应该有一个。从精通化装术，对拐去的孩子们不作肉体的伤害，作案手段巧妙等，不是可以令我们想起某个人物吗？
　　“让我们回忆一下，少年侦探团是在出于什么动机而组织起来的？还有，与少年侦探团结下如此深仇大恨的人又会是谁呢？”
　　听到这儿，中村组长像是想起什么来了，看着明智的脸说：
　　“哦，哦，那么，你是说……”
　　“对啊。我说的就是那个怪盗二十面相。”
　　从明智侦探的嘴里，终于说出了那个令人恐怖的名字。
　　怪盗二十面相，据说可以变出二十张完全不同的脸，是个乔装改扮的高手。他专门盗窃那些举世闻名、价值连城的艺术品，对货币不感兴趣，也不喜欢伤人。在作案中，他基本上不用刀枪，被称为绅士盗贼。读过小说（怪人二十面相）和《少年侦探团》的读者们，一定已经知道，那个二十面相是一个多么不可思议的盗贼。
　　因此，明智侦探认为无论是驼背侦探还是蛭田博士都不过是二十面相的那些众多化身的其中之一。
　　可是，那个二十面相不是在（少年侦探团）的结尾处，在地下室里点燃炸药包自我爆炸了吗？那个已经死去的二十面相，又怎么会变成蛭田博士和殿村侦探呢？
　　中村组长虽然嘴上没说，心里却是这么想的。
　　“你的意思是说，那个怪盗二十面相还活在人世吗？”
　　“对，还活着。现在想一想，我们当时全被那个家伙骗了。
　　“因为在爆炸的那一刻，我们跑开了嘛，谁也没有亲眼看到二十面相的死。

　　“他要是想跑的话，一定就在那一瞬间跑掉的。当时他是从远处用导火线引爆炸药的，故意作出自杀的样子给我们看。
　　“在事后调查爆炸现场时，不是也没有发现类似尸体残骸的东西吗？因为炸药的威力很大，大家还都认为他被炸得粉身碎骨了呢。事实上那家伙骗过了我们众人的眼睛，悄悄地逃跑了。”
　　“那么，你对刚才那个青年记者的脸是否面熟呢？那就是二十面相的真面目吗？”
　　“不，那倒没有。那家伙是个被称为拥有二十张不同的脸的怪物嘛，所以刚才那个青年的脸，可能也不是他的真面目。那个家伙的真面目如何，谁也不知道啊。”
　　“那么，你又有什么证据呢？”
　　“很遗憾，我没有证据。可是眼下的一切，可以证明我的想法是正确的。我认为除了二十面相以外，不可能还会有人能玩出那样离奇古怪、别出心裁的把戏。长年从事侦探工作积累下来的经验告诉自己，我的判断是不会错的。”
　　要是我们的名侦探明智的判断不错的话，那个举世无双的江河大盗二十面相的确还活着喷？可真是怪事一桩。
　　那个怪物竟然还敢在东京的大街上抛头露面？真是天理难容。
　　“要是那个二十面相的话，就更不能放手不管了。我必须马上赶回警视厅向上级长官汇报，发出通缉令。”
　　中村组长为自己放走了这样一条大鱼而后悔不已，就差没捶手跺脚了。
　　“不，既然到了这个地步，着急也没有用。让他跑了，也不可能马上就抓得回来。现在那家伙又不知躲在哪个据点里，化装成另一个人物准备出来取笑我们呢。
　　“不过，请大家放心。他不可能一直躲在据点里不出来的。要不了多久就会出来向我们挑战的。这已经成了他的生活乐趣了。我们只要坐等着他出来挑战，到时候可无论如何也不能让他跑了啊。我以名侦探的名誉保证，一定要把他擒拿归案。”
　　明智侦探语气坚定地表达了自己的决心。
　　就在这时，发生了一件事，证实了明智侦探的这番话。
　　“请问，明智先生在这儿啊？”
　　打更人的小屋外面有人大声地问道。
　　明智侦探一听到这声音，仿佛悟到了什么似的，脸上出现了紧张的神色。他急忙拉开玻璃移门，朝一片漆黑的外面望去，只见外面站着一位像是汽车司机的年轻男子，手里拿着一迭折着的纸片。
　　“我就是明智。”
　　“啊，是你吗？有人叫我把这个交给你。”
　　明智侦探从那司机的手里接过那迭纸片，回到了小屋。就着小屋的电灯光一看，这是从笔记本上撕下来的两张纸片，上面用铅笔写下了下列字句。
　　明智君，好久不见了。
　　我的生还，就连老兄你也感到意外吧。可对我这样一个魔术大师来说只不过是小菜一碟。可是，今晚我可被你整惨了。虽然有点遗憾，可这个回合就算我输给了你吧。不过，就在最后的关键时刻，你不是让到手的猎物给跑了吗？真可惜啊。明智君，现在为止发生的这些事情，只不过是我的整个复仇计划的序幕。从现在起，恐怖的剧情就要正式开场喽。你，还有小林和侦探团的那帮小子，都把脖子给我洗洗干净等着吧。我要让你们充分品尝一下我的厉害。
　　活着的二十面相
　　真不愧为名侦探明智，推理得滴水不漏。那个二十面相也真是名不虚传啊，这么快就来挑战了。看来这对老对手对对方的心思已经是了如指掌了。
　　那个送信的司机当场被带到了警视厅，受到了严格的审讯。他只不过是个与本案毫无关系的普通司机。是一个穿着破烂的老头给了他一块钱，托他送出那封信的而已，他实在是什么也不知道。
　　这样一来，名侦探和怪盗的这场斗智的战争就算是正式开始了。露出了真相的二十面相，这回又在策划着什么阴谋诡计呢？少年侦探团团员们的安全可真叫人担心。
　　几天以后的一个傍晚，一个少年从涩谷附近的一个小公园里穿过。他叫小泉信雄，是小学六年级学生，也是少年侦探团团员，刚放了学正赶着回家。
　　小泉是学校棒球队的队员，今天是因为训练才这么晚回家的。
　　正好已到了吃晚饭的时间，天色也暗了下来，小公园显得格外寂静。白天有许多孩子在那儿玩耍的滑梯和沙坑，已经看不见一个人影了。
　　小泉为了抄近路，每天上下学都要从这个公园里穿过。他还是第一次感到这个小公园是如此地空寂，白天在这儿玩的那些孩子们都跑到哪儿去了呢？
　　小泉走到公园中间那只秋千面前，看见一个梳着重花头、五岁左右的小女孩捂着双眼抽抽嗒嗒地哭着。
　　这样寂静的黄昏时分，在这个没有人影的小公园里，看见一个像被人抛弃的小女孩，怎不叫人情不自禁地生出怜悯之心呢。
　　小泉赶紧来到小女孩的面前，两手搭在她的肩上，看着小女孩那可爱的小脸柔声问道：
　　“怎么了？为什么哭呢？”
　　这时小女孩放下了遮在眼上的两只小手，抬起头瞪着那双洋娃娃似的大眼睛看着小泉，一边哭着一边含含糊糊地答道：
　　“我找不到家了。”
　　“哦，是迷路了吧？你是一个人到这儿来玩的，还是跟谁一起来的呢？”
　　“伯伯不知到哪儿去了。”
　　“噢，是跟你伯伯一起来的啊。在哪儿走散了吧？这可怎么办啊？你家到底在哪儿呢？远不远啊？”小泉担心地问。
　　“就是一直朝那边走，我也不清楚。”
　　小女孩说完，又低声抽泣起来。
　　这么小的孩子，再问也问不出什么名堂来。小泉急得不知如何是好，忽然他急中生智地想到，这小女孩的家长会不会怕她迷路，在她身上挂着写着姓名和地址的牌子呢？他急忙把小女孩的身子拉过来，仔细地查看了起来。果然不出所料，在小女孩身上的围嘴边上，挂着一个银色的小牌子，上面刻着“世田谷区池尻町二二野泽爱子”几个字。

　　“要是他池尻町的话，那就没关系了。乘电车要不了十分钟就可以到了。好吧，我送你回家吧。不知道你家里人现在有多着急呢。”
　　小泉自言自语地嘀咕着，搀起小女孩的手急急忙忙地走出公园，朝车站赶去。
　　这是少年侦探团的宗旨。团员们平时都相互鼓励，作为一个少年侦探团员，不仅要与犯罪分子作斗争，还要尽量为社会作好事。
　　在池尻町站下了电车，来到二二号番地，不费吹灰之力就找到了爱子的家。
　　这一带全是些围着绿树院墙的大宅院，因此格外寂静。在那些大宅院的中间，有一幢围着一圈高高板墙的洋房显得格外年引人注目。门前挂着一块写着‘野泽’两个字的牌子。
　　“就是这儿，就是这儿，这就是我的家。”
　　爱子一边喊着，一边拽着小泉的手朝门口跑去。
　　走到门口一看，虽然算不上是什么豪华，可也是一幢蛮不错的木结构洋房，院子看上去也很宽敞。
　　可能是爱子大喊大叫的声音传到了屋里，玄关的门开了，露出一张五十多岁，看上去很有气派的绅士的脸。
　　一见那人，爱子叫了声“伯伯”，便一下子扑进了那个绅士的怀抱。
　　爱子一定是跟这个人出去的时候走散的。
　　“啊，爱子，你总算回来了啊。你知道伯伯有多担心吗？”
　　那绅士换着爱子的头，心疼地说道。一抬头看见了小泉，急忙笑嘻嘻地打起招呼。
　　“哦，就是你把爱子带回来的吧？谢谢，谢谢！把我们一家急得不知如何是好。正要往警察局打电话，请求警察帮忙寻找呢。来来，快请进，快请进。真该好好地谢谢你呢，可不能光让你站在门口啊。来，快进来坐坐。”
　　小泉想，把小女孩送到了家，就没有自己的事了，赶紧回家吧。可那绅士热情地走出门来，拉起他的手，使劲把他朝里面劝。实在是感情难却，只好顺从主人的意思进了屋子。
　　过去一看，真奇怪，这么大的房子里怎么就住着这位绅士和小女孩爱子两个人呢？怎么不见女主人还有女佣人和男管家等迎出来呢？屋里空荡荡，看上去像好久没人住了。
　　不，不光是这房子里的模样怪，眼前这位绅士的模样也发生了很大的变化。只见他那一头半白的长发往后梳成了大包头，嘴边像军人似的朝两边翘的八字胡，下巴上留着修剪成三角形的胡子，戴着一副大大的黑框圆眼镜，身上披着一条又肥又大的西式将军斗篷。
　　各位读者，从这身打扮你应该知道他是谁了吧？对，这就是那个可怕的妖怪博士蛭田。
　　小泉虽然对蛭田博士早有所闻，可一次也没见过。他做梦也不会想到，眼前的这位绅士就是那个二十面相所变，只是觉得这位伯伯有点怪里怪气的。
　　啊，不好。这个小泉上了坏人的圈套，还一点没意识到呢。二十面相把小泉引进屋里，到底又想玩什么鬼花招呢？
　　这家伙叫一个可爱的小女孩装成迷路的样子，骗小泉上了圈套这招，可真绝啊。真叫人既可恨又无奈。
　　“实在是太谢谢你了，真不知道该用什么话来表达对你的谢意。要不是你救了她，说不准爱子已经遇上坏人了。不是有那些专门拐骗小孩的坏蛋嘛。
　　“来，朝里面走吧。到里面的房间里，我们坐下来好好谈谈。我就是喜欢像你这样活泼的孩子。其实，我还是个发明家呢。我发明的一种机器马上就要成功了，想让你看看成功的那一刻。
　　“那台机器放在里面的房间里。朝这里走，不用客气，你可是爱子的恩人啊。”
　　蛭田博士装成一个好人，脸上作着假笑，用肉麻的嗓子一边说着，一边连推带搡地把小泉带到了昏暗的走廊深处。
　　就这样，小泉糊里糊涂地率先走进蛭田博士所说的那个房间。
　　这是一个十分古怪的房间。大约有二米见方，既没放一把椅子也没放一张桌子。四面的墙壁和天花板还有地板都被严严实实地包上了一层铁皮。铁壁的一角有一个小小的凹槽，那里点着一盏小汽车里用的小灯。
　　“那台机器到底在哪儿啊？这个房间不是什么都没有吗？”
　　小泉疑惑不解地望着房间的四周，问道。这时，还没有进屋的蛭田博士伸手把门关了一半，然后从那门缝伸出脑袋，突然发出了一种与刚才判若二人的声音。
　　“你没看见那台机器吗？你现在身处的那个房间本身就是一台了不起的机器哦。是我的一大发明。哈哈哈
　　小泉听了这番莫名其妙的话，回头一看，那绅士的脸也不知在什么时候变得阴险可怕起来。
　　“伯伯，你为什么还站在那儿，不进来啊？”
　　小泉非常不安地责问。
　　“为什么不进去？呜呼呼呼……我是珍惜自己的生命啊。虽然是自己发明的机器，要是走进去的话，还是需要勇气的噢。你不是个有勇气的孩子吗？就先尝试一下我造的这台机器的味道吧。你给我老老实实地呆在那儿，有趣的事情马上就要开始了。呜呼呼呼……”
　　“哎，你说什么呢？你是打算把我关在这里吗？你是谁？你到底是难啊？”
　　小泉一下子扑到了门口，想要把那个怪绅士推开，冲出门去。就在那时，门啪嗒一声被紧紧地关上了。