明智侦探和殿村侦探相继走出了东洋制作会社的大门。
　　殿村不打一声招呼，还朝明智白了一眼，那双冷漠的小眼睛充满敌意。他拄着那支弯里弯曲的拐杖，弯着腰晃晃悠悠地走了。
　　这时，一个要饭的小孩，从制作会社的石门里冒了出来。小孩看上去有十四五岁，一头乱七八糟的长头发，脸上脏得就像涂上了黑炭。穿得破破烂烂，一看就是个要饭的。
　　要饭的少年从门里出来，朝站在那儿看着殿村背影的明智望了一眼，明智也朝他看了看，两人的眼神正好碰在一起。不知为什么，他们都意味深长地笑了起来。
　　嗯，难道明智侦探会和这脏兮兮的要饭的是熟人吗？如果不是熟人又怎么可能露出那样亲热的笑脸呢？
　　要饭的少年一句话也没说，跟在殿村的后面走了。他悄悄地跟在离那拄着拐杖摇摇晃晃的驼背侦探身后几步远的地方，像他的跟班似的。从远处看去，两个人的身影简直就像是一对滑稽的父子。
　　明智侦探一回到事务所，就钻进楼下的房间悠闲地看起书来，好像并没有打算外出侦查案情的样子。吃完晚饭后，他还是钻进了那个房间。这回，只见他在桌子上铺开了纸，解起复杂的高等数学难题来。这是明智的一种业余爱好。在闲得无聊的时候，解那些常人看了头都会疼的数学难题，已经成了他的一种习惯。世上还会有这样奇妙的嗜好。
　　在这样的时候，他还这样悠闲自得怎么行呢？不是约定三天内一定找出犯人的吗？他的对手此刻一定是全心全意地扑在侦查上呢。可这个明智，竟然用这么宝贵的时间去解那些与本案无关的数学难题，简直是在浪费时间。他到底在打什么算盘啊？
　　窗外的院子已是一片漆黑了。这时，茂密的树丛里，隐隐约约地有一个人影闪了一下。接着只见一张脸贴在玻璃窗上，朝房间里望了望。过了不大一会，那人打开了窗户跳了进来。这是一个穿着肮脏的少年。
　　啊，不就是白天跟在殿村后面走了的那个要饭的少年吗？他钻进明智侦探的房间又打算干什么呢？会不会是受殿村之命，来加害于明智侦探的呢？
　　即使是全神贯注地投入于数学运算之中，明智侦探也不可能不注意到有人从窗户口跳进来的。其实，就在那要饭少年打开窗户跳进来时，他已经从桌子上抬起了头，朝窗口望去。
　　明智侦探不会被那个要饭少年吓一跳吗？那要饭的少年被明智侦探发现后会受惊而逃吗？不，看来一点也不是这么回事。侦探和那少年都毫无受惊的样子，还相互微笑起来。
　　那要饭的少年大楼大样地跑到明智侦探的桌子旁边，凑在侦探的耳边说起悄悄话了。讲了好长时间，那少年才抬起头来莞尔一笑。
　　明智侦探一边听着一边还不住地点着头。听完以后，他沉默不语地举起了右手，做了一个奇怪的手势。要饭少年看了那手势以后，便一声不响地从桌旁退去，回到窗口，纵身一跃消失在窗外的黑暗中。
　　明智侦探什么也没做，躲在房间里度过了事先约好的三天中的第一天。第二天他也同样是足不出户，全身心地投入到那堆数学难题中去。
　　他的行为好像是在告诉人们，闲得真无聊啊。
　　到了晚上，几乎跟昨晚分秒不差，刚好到了八点钟，跟昨晚一模一样的事情又发生了。那个要饭少年又从窗口爬了进来，凑在侦探的耳边轻声细语地说了一番以后，还是从那窗口跳了出去。
　　各位读者，这一切到底意味着什么呢？难道明智侦探已退出了与那个殿村侦探的竞争，放弃了调查吗？看起来这种可能性又没有。那么明智侦探一步也不出去又是为什么呢？也许明智侦探是想用什么出奇制胜的手段令对手大吃一惊吧。可是，这到底又是一种什么样的手段呢？
　　那个奇怪的要饭少年又到底是什么人呢？一个肮脏不堪的要饭的，竟然老是凑在明智侦探的耳边说悄悄话，简直怪得离奇。