甘道夫又继续开始述说他的故事，最后，来到了在黑暗中的战斗，以及发现下层门的过程；还有，当他们发现巴金斯先生不见时的惊慌。“我们数了又数，发现哈比人就是不见了──我们竟然只剩下十四个人！”
　　“十四个！我第一次听说十减一会变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人的名字告诉我。”
　　“啊，天哪，你一定是还没看到欧音和葛罗音！他们来了，希望你能够原谅他们打搅你。”
　　“喔，快进来吧！动作快！你们两个，快进来，坐下来。不过，甘道夫，听着，即使是现在，这里还是只有你和哈比人，以及十个矮人。这样加一加只有十一个（还有一个不见的家伙），不是十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧！”比翁并没有显出过份感兴趣的样子，但实际上，他已经对这个故事感到相当着迷。你们知道吗？事实上，很早以前，他曾经对甘道夫所描述的那块区域相当的熟悉。当故事进展到他们造成山崩，并且杀进恶狼群中的时候，他点头、低吼着表示赞许。
　　随着甘道夫说到众人爬上树，底下全都是座狼的时候，他兴奋地站了起来，开始来回踱步：“真希望我在那边！除了烟火之外，我也可以好好地教训他们！”
　　“好吧，”甘道夫非常高兴，看见他的故事让对方有了好印象。“我尽全力了！座狼在我们四周气得发狂，森林也开始起火。这时半兽人部队从山中下来，发现了我们的踪影，他们高兴得大喊，开始唱歌嘲笑我们：五株树上有十五只鸟……
　　“天哪！”比翁大吼道：“不要说半兽人不会算数，十二个人和十五个人不一样，他们再笨也知道其中的差别！”
　　“我也知道啊，因为还有毕佛和波佛。我之前不敢贸然介绍他们，这两位现在才出现。”毕佛和波佛走了进来。“还有我！”庞伯气喘吁吁、满头大汗地跑了进来。他很胖，又很生气被留在最后，因此他不等五分钟就直接跟着前面两个人一起冲了进来。

　　“好啦，现在你们终于有十五个人了，既然半兽人的算数也不差，我想应该就是这些人躲在树上了吧，你这次总可以不受打搅地把故事说完了吧！”巴金斯先生这才明白甘道夫有多聪明，中间的打岔，只是让比翁对故事更有兴趣而已，而那故事又让他无法把矮人像是乞丐一样全都赶走。只要能够避免的话，他从来不会邀请外人进屋子，他只有很少的朋友，这些人都居住在遥远的地方；不只这样，他一次也绝少邀请超过十个人以上进屋。现在，他的阳台上竟然坐了十五名陌生人！
　　等到巫师把把巨鹰的营救行动，和如何来到卡洛克的过程说完之后，太阳早已落到迷雾山脉之后，比翁的花园也被阴影所笼罩了。
　　“非常棒的故事！”他说：“是我这么久以来听过最好的故事，如果所有的乞丐都会说像你这么好的故事，我可能就会更慷慨些！当然，你或许都是编造的，但这故事就替你们赚得了一顿晚餐。我们来找些东西吃吧！”
　　“是的，谢谢你！”他们异口同声地说：“非常感谢你！”
　　大厅里面现在已经变得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小马和几只身体细长的灰狗就走了进来。比翁用听起来像是动物吼声的语言对它们说了几句，它们走了出去，很快地又用嘴叼着火把走了回来。接着，它们用壁炉中的火点燃了火把，并且将它们插在四周柱子的架上，那些狗儿在必要的时候可以用后腿站立、用前腿来拿东西。一下子，它们就从旁边的墙内拿出了板子和支架，在壁炉前安置妥当。

　　然后，他们听见了咩──咩──咩！的声音，一只炭黑色的山羊，领着几只雪白的绵羊走了进来。一只背着边缘绣着动物图案的白布，其他羊则是在宽厚的背上扛着盘子、刀子和木制的汤匙；狗儿们拿下这些东西，立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都十分的低矮，连比尔博都可以舒服地坐在旁边。一匹小马将两个比较矮的长凳推到桌边，另外还有两个有软垫的矮凳也被推到桌边，让甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方则是放上了比翁设计类似的大黑椅（在用餐的时候，他的腿必须放在桌子底下）。这样刚好把他收在大厅内的椅子全都用完了，他刻意将这些椅子弄矮，多半是为了方便服侍他的动物工作。其他人要坐到哪里呢？他们当然没有被忘记，其他的小马滚着圆形的木桩走了进来。这些木桩都经过特别的打磨和上漆，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，众人就都在比翁的桌旁坐了下来，这座大厅已经很久没有见识过这么热闹的景象了。
　　然后就是晚餐时间，自从他们离开爱隆的最后庇护所之后，就没有用过这么正式的大餐了。火把的光芒照耀着他们，桌面上还放着两根由红色蜂蜡制成的巨大蜡烛。当他们用餐的时候，比翁会用低沉的声音，述说着山脉这边野地上的故事，特别是他们即将面对的那座黑暗且危险的森林。它往南北两方大概延伸有骑马一天的距离那么宽，这座幽暗密林，正是阻挡他们前往东方的障碍。
　　矮人们倾听着，摇了摇胡子，因为他们知道不久之后就必须进入森林；在通过山脉，来到恶龙的根据地之前，这将是他们最大的挑战。在晚餐结束之后，他们开始说起自己的故事，但比翁似乎已经昏昏欲睡，不太注意他们的故事。他们所说的主要都是黄金、白银、珠宝，和怎么样利用巧手打造出美丽的东西，比翁似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。

　　他们用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒，看着外面的夜色逐渐降临。大厅中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄灭了。众人依旧坐在炉火边，看着火焰的舞动，四周的柱子高耸黑暗得如同树林中的景象一般。不知道这是不是魔法的影响，但比尔博觉得自己听见了微风吹过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声。很快的，他也开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远；突然间，他猛然惊醒了过来。
　　大门轰然一声关上，比翁离开了。矮人们盘着腿坐在地上，开始唱起歌来。有些歌词是这样的，但还有很多其他的内容，他们也唱了很长的一段时间：
　　风吹凋谢荒地，
　　林中却无叶受扰：
　　阴影日夜不分潜伏，
　　沉默的黑暗悄藏于地里。
　　冷风吹自山脉上，
　　像潮水滚动昂扬；
　　枝丫哀嚎，森林哭喊，
　　树叶被放在灰土堆上。
　　强风从西方吹向东方，
　　森林中一切停止奔忙，
　　凄厉狂风依旧越过大地，
　　尖锐声音就此释放。
　　草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，
　　杂草不停摇动，风儿继续遨游，
　　在地面冰冷湖泊旁，
　　天际云朵也被撕扯断落，
　　它越过孤山的光秃，
　　扫过恶龙巢处：
　　又黑又暗，落在赤裸岩上，
　　空气中满是飘散烟雾。
　　它离开世界，飞向
　　夜色中宽广海洋。
　　月光乘着风帆，
　　星辰发出耀眼光芒。