当天稍晚时哈比人们自己在比尔博的房间中举行了一个小小的聚会。梅里和皮聘一听到山姆悄悄溜进会议中，竟然还被选为佛罗多的伙伴时，两人都觉得忿忿不平。
　　“这真是太不公平了，”皮聘说：“爱隆竟然没把他扔出来，用练子绑起来，反而用这种超棒的待遇奖励他！”
　　“奖励！”佛罗多大惑不解地回答：“我实在没办法想像比这个还要严厉的惩罚了。你一定又没有动脑想了；注定绝望的旅程，这算是奖励？我昨天还梦到我的工作终于结束，可以永远在这边休息了哩。”
　　“这也难怪，”梅里说：“我也希望你可以，但我们羡慕的是山姆，而不是你。如果你决定要去，对我们来说，即使是留在瑞文戴尔，也都是最严厉的惩罚，我们和你同生共死了这么长一段时间，我们想要继续下去。”
　　“这就是我的意思，”皮聘说：“我们哈比人得要团结起来才行，除非他们把我绑起来，否则我死也要去，队伍中得要有些足智多谋的家伙才行。”
　　“这位皮瑞格林-图克老兄，那你一定没有份！”甘道夫从窗户探头进来说道：“你们别杞人忧天啦，一切都还没有决定啦！”
　　“还没决定！”皮聘大喊：“那你们刚刚在干嘛？一伙人关起门来密商了好几个小时。”
　　“就是讲话而已，”比尔博说：“我们讲了很多话，每个人都有自己让人惊讶的故事，连老甘道夫都不例外。我猜勒苟拉斯有关咕鲁逃跑的消息让他吓了一跳，虽然他伪装得很好。”
　　“你猜错了，”甘道夫说：“你那个时候不专心。我已经从关赫口中听到了这个消息。如果你真的想要知道，真正让人大吃一惊的是你和佛罗多，我可是唯一幸免于难的老家伙哪。”
　　“好吧，总之，”比尔博说：“除了会有可怜的佛罗多和山姆之外，其他一切都还没有决定。如果不是我坚持的话，恐怕连这个结果都无法达成。不过，如果你问我的意见，我会猜爱隆等到情报回来之后，会派出不少人。甘道夫，他们出发了吗？”
　　“是的，”巫师说：“有些侦察员已经出发了。明天会有更多的精灵出发，他们会和游侠们联络上，甚至是和幽暗密林中瑟兰督尔的属下会合。在作出任何决定之前，我们必须收集所有的情报。佛罗多，高兴起来吧！你可能会在这边待上很长一段时间。”
　　“啊！”山姆闷闷不乐地说：“我们可能会等到冬天呢。”
　　“这也没办法，”比尔博说：“佛罗多小朋友，这有部分是你的错，你坚持要等到我生日才出发。我实在忍不住要说，这真的是种怪异的纪念方式，那可不是我会让塞巴人住进袋底洞的日子。反正，状况就是这样啦，我们没办法等到明年春天，在情报回来之前，也不能够先出发。”
　　等待霜雪漫天飞舞，
　　当落叶掉尽，池水黑乌
　　静候岩石因低温决裂，
　　亲临荒野，目睹冬天肆虐。
　　“不过，恐怕这只有你有福享受啦。”
　　“我担心的确是这样的，”甘道夫说：“在我们确认黑骑士的行踪之前，不能贸然出发。”
　　“我还以为他们都在洪水中被消灭了。”梅里说。
　　“光是那样不足以摧毁戒灵，”甘道夫说，“他们体内拥有主子的力量，因此，他们和他是命运共同体。我们只能希望他们都失去了座骑，被揭穿了伪装，暂时减低他们的危险性，但我们一定得绝对确认才行。在此同时，你应该试着放松，忘记这些负担，佛罗多。我不知道我能不能够帮上忙，但我愿意和你分享这句话。有人说队伍中需要足智多谋的人才，他说的对，我想我应该会跟你一起走。”
　　佛罗多一听到这句话，脸上狂喜的表情，让甘道夫跳下窗台，脱下帽子跟大家鞠躬。“我只是说‘我想’应该会跟你一起走，一切都还没决定呢。爱隆对这件事会有很多意见，还有你的朋友神行客，这让我想到一件事，我得赶快去见爱隆。”
　　“你觉得我还可以在这边待多久？”等到甘道夫走后，佛罗多对比尔博说。
　　“喔，我不知道。我在瑞文戴尔不会算日子，”比尔博说：“但我敢打赌应该会很久，我们总算有时间可以好好聊聊了。帮我写完这本书，顺便开始一本新书怎么样？你想到结局了吗？”
　　“是的，好几个结局，但每个都是又黑暗又恐怖。”佛罗多说。
　　“喔，这样可不行！”比尔博回答道：“书一定要有好结局才行。这样你觉得如何：他们定居下来，从此过着幸福快乐的生活。”
　　“如果可能的话，我想这会很不错的。”佛罗多说。
　　“啊！”山姆插嘴道：“但他们要住在哪里呢？这点我经常忍不住想到。”
　　经过一段时间，哈比人还是谈论着过去的旅程和眼前的危险；不过，瑞文戴尔的威力慢慢发挥效用，恐惧和紧张都慢慢地融化消退。不管是好的未来还是坏的未来，都没有被遗忘，只是暂时无法影响人们现在的心情。他们开始觉得精力充沛、希望满怀，每天都尽情享受人生，品味美食，聆听每一句对话和歌谣。
　　日子就这样一天天过去，每天都是清朗的早晨，每晚都有着清澈的天色和凉爽的天气。但秋天快要结束了，金黄色的光芒慢慢被银白色的光芒所取代，落叶从光秃秃的树上掉下，冰寒刺骨的东风开始从迷雾山脉上吹下。猎户之月星座在天空中绽放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方，有一颗红色的星斗越来越亮，即使是月光都无法遮掩其锋芒。佛罗多每天都可以看见，它像是只永不疲倦的巨眼，俯瞰着世间的一切。
　　哈比人几乎在爱隆的居所住了两个月之久，秋天也跟随着十一月的脚步消逝，慢慢地进入十二月。侦察员们这才开始回到出发点。有些人越过狂吼河，前往伊顿荒原，其他人则是往西走，在亚拉冈和游侠的协助下，搜索了灰泛河流域，一直到塔巴德附近，该处是北方大道越过灰泛河的一座废弃小镇。其他的探子则是往东和往南走，有些人越过了迷雾山脉，进入幽暗密林，其他的人沿着溪流来到格拉顿河的源头，跟着踏上大荒原，越过格拉顿平原，最后来到了瑞达加斯特的故乡。瑞达加斯特不在该处。于是他们又越过被称做丁瑞尔天梯的陡坡，回到原地来。爱隆的两个儿子伊莱丹和伊罗何是最后回来的两个人，他们沿着银光河前往一个陌生的国度；但他们不肯对爱隆以外的任何人透露任务的真正目的。
　　这些信差们完全没有发现黑骑士或是魔王其他爪牙的踪影，即使是迷雾山脉的巨鹰也没有更新的情报，也没有人听到有关咕鲁的消息，但野狼们依旧在聚集，又重新开始在大河沿岸狩猎。距离渡口不远的地方，很快就发现三匹淹死的马尸；在底下急流的岩石上搜寻者又发现了五具尸体，还有一件破烂的黑斗篷。除此之外，就没有任何黑骑士的踪迹了，人们也感应不到他们的存在，看来，他们似乎已经离开了北方。
　　“我们已经追踪到了九名中的八名，”甘道夫说：“现在没有办法太早下定论，但是我认为这些戒灵可能四散各地，被迫放弃形体，尽快回到魔多的主子身边。”
　　“如果是这样，可能还要再隔一段时间他们才会四出狩猎。当然，魔王还有其他的爪牙。不过他们也都必须大老远地跑到瑞文戴尔来，才能追踪到我们的形迹。如果我们够小心，他们连这些都很难找到，我觉得不应该再拖延了。”
　　爱隆召集了所有的哈比人，他面露忧郁之色地看着佛罗多。“时候到了，”他说：“如果魔戒必须离开这里，它必须要立刻出发。但任何和它一起离开的人，不能期待会有大军或任何的武力支援。他们必须要孤军深入魔王的领土。佛罗多，你依旧愿意担任魔戒的持有者吗？”
　　“我愿意，”佛罗多说：“我会和山姆一起走。”
　　“那么，我也帮不上你太多忙，”爱隆说：“我看不见你的未来，我也不知道你的任务该如何完成。魔影已经抵达了山脚下，甚至越过了灰泛河流域，魔影之下的一切都不是我能看清的。你会遇见许多的敌人，有些是光明正大的，有些是偷偷摸摸的，经过伪装的。你会在最出乎意料之外的地方找到盟友。我会尽可能地送出讯息，通知这广大世界中的朋友。不过，这块大地已经陷入了空前的危机，有的消息可能会落入错误的耳中，有些则不会比你的脚程快多少。”
　　“因此，我将替你挑选同伴，视他们的意愿和命运而决定和你共度的旅程。人数不能太多，因为这趟任务的成败关键在于速度和秘密。即使我拥有远古时代的精灵重甲部队，也只会引起魔多大军的报复，不会有太多的作用。”
　　“魔戒远征队的人数必须是九名，九名生灵对抗九名邪恶的死灵。除了你和你忠实的仆人之外，甘道夫会参加，因为这是他自始至终参与的使命，也可能是他努力的终点。”
　　“至于其他的，将必须代表这世界上爱好自由与和平的人们：精灵、矮人和人类。勒苟拉斯代表精灵，葛罗音之子金雳代表矮人，他们至少愿意越过迷雾山脉，甚至是到更远的地方。至于人类，你应该挑选亚拉松之子亚拉冈，因为埃西铎的戒指和他息息相关。”
　　“神行客！”佛罗多高兴地大喊。
　　“没错，”他笑着说：“我请求您再度同意在下与你作伴，佛罗多。”
　　“我本来想要哀求你跟我一起来，”佛罗多说：“只是我原先以为你会和波罗莫一起前往米那斯提力斯。”
　　“我的确要，”亚拉冈说：“在我赴战场之前，也必须要重铸断折圣剑。但你的道路和我的道路中间有好几百哩是相互重迭的，因此，波罗莫也会加入我们的队伍，他是个勇敢善战的人。”
　　“那么还剩下两个空缺，”爱隆说：“我要再考虑考虑，我应该可以在这里找到两位能征善战的人们和你一起去。”
　　“可是这样一来就没我们的位子了！”皮聘不满地大喊：“我们不想要被丢下来，我们想要和佛罗多一起去。”
　　“这是因为你们还不了解、不清楚眼前的路上到底有些什么。”爱隆毫不留情地反驳。
　　“佛罗多也不了解啊，”甘道夫出奇不意地支持皮聘的说法：“我们也都不知道。的确，如果这些哈比人知道有多危险，他们就不会敢去了。但他们依然想要去，或者是希望自己敢和朋友一起去，否则就会感到羞愧和不快乐。爱隆，我认为，在这件事情上面你应该让他们的友谊胜过你的睿智。即使你选择像是葛罗芬戴尔这样的精灵贵族，他也不可能直杀到邪黑塔中，或者是靠着他的力量打开通往末日裂隙的道路。”
　　“你的口气实在很沉重，”爱隆说：“但我很怀疑，夏尔并没有免于危险，我本来想要让这两人回去当信差，尽可能地拯救一切，照着他们的传统和习俗警告同胞，看看能做些什么。无论如何，我认为，这两位之中较年轻的皮瑞格林-图克应该留下来，我总觉得他不应该跟着一起去。”
　　“那么，爱隆大人，你得要把我关起来，或者是把我绑在袋子里面，”皮聘说：“不然我死也会跟着去。”
　　“那么，就这样吧。你就是其中的一员，”爱隆叹气道：“现在，九人小组已经齐聚了，七天之内你们就必须出发。”
　　伊兰迪尔圣剑在精灵巧匠的手下重铸了。在剑身上介于日月的花纹之间有着七枚星辰。剑身上还有许多带着神秘力量的符文，因为亚拉冈这次准备要和魔多开战，必须要有强力的守护才行。当宝剑重铸时，它发出刺眼的光芒，太阳的符号隐隐闪出红光，月亮则是发出柔顺的银光，剑锋显得无比锐利。亚拉冈重新替这柄宝剑命名为安都瑞尔，西方之炎。
　　亚拉冈和甘道夫自此之后，就经常密商着未来会遇到的重重危险，并且在爱隆的屋子中找寻、阅读着许多的传说和古老的地图。有些时候佛罗多和他们在一起，但大多时候他相信两人的领导，把时间都花在比尔博身上。
　　在最后的那几天，哈比人们经常围坐在烈焰之厅中，倾听着露西安和贝伦一同找回那美丽精灵之钻的故事。到了白天，当皮聘和梅里四处乱跑的时候，佛罗多和山姆会待在比尔博的小书坊中。比尔博会念诵他书上的句子（看来距离完成还有一段距离），或者吟唱他的诗歌，又或者是记录佛罗多冒险的细节。
　　最后一天早上，佛罗多和比尔博单独相处。老哈比人从床下拉出一个箱子。他打开盖子，在箱中翻弄着。
　　“这是你的宝剑，”他说：“但它已经断掉了。我为了预防万一，替你把它收了起来。但我忘记询问铁匠是否可以重铸这柄武器。看来现在也没时间了，所以，我想，或许你可以接受这柄武器，你知道这是什么吗？”
　　他从箱子里面拿出一柄插在破旧皮鞘内的武器来。当他抽出短剑时，那经过细心照顾的锋利武器闪出冷冽的光芒。“这是宝剑刺针，”他说，边一点也不费力气的将它深深插入柱子中：“如果你愿意的话，收下它，我想以后再也不需要用到它了。”
　　佛罗多高兴地收下这礼物。
　　“而且，还有这个！”比尔博接着拿出一迭看来比外表要沉重的东西。他解开了好几层的布包皮之后，拿出一件锁子甲背心。这是由许多金属环所结成的，拥有如同布料一般的弹性，像冰一般的低温，如同钢铁一般坚硬。它闪烁着如同白银一样的光芒，上面点缀着白色的宝石。跟整套背心配成一套的是一条珍珠和水晶的皮带。

　　“这很漂亮，对吧？”比尔博将它对着光移动：“而且也很有用。这是索林给我的矮人锁子甲，我在出发之前从米丘窟把它拿了回来，和行李一起打包皮。除了魔戒之外，我把上次旅行的所有纪念品都带走了。但没想到将来会有用到它的一天，除了偶尔看看之外，我不需要这东西了。如果你穿上它，几乎不会感觉到额外的重量。”
　　“我看起来应该——我觉得应该很合适才对，”佛罗多说。
　　“我就是这样对自己说的，”比尔博说：“不过，别管看起来怎么样了。你可以把它穿在外衣之下。来吧！你这个秘密只能和我分享。千万别告诉任何人！我知道你一直穿着它会感觉好一点，我总觉得它可以抵抗黑骑士武器的攻击。”他低声说。
　　“好的，我收下它。”佛罗多感动地说。比尔博替他穿上，将刺针插在闪闪动人的腰带上。最后，佛罗多再穿上他饱经风霜的旧衬衫、裤子和外套。
　　“你看起来跟一般哈比人没什么两样，”比尔博说：“但你的内涵可与一般人不一样。祝你好运！”他转过身，看着窗外，试着哼出不成调的曲子。
　　“比尔博，我真不知道该怎么感谢你才好，你对我太好了。”佛罗多说。
　　“那就别道谢！”老哈比人转过身，拍着他的背。“喔！”他大喊道：“你现在拍起来很硬了！不过，告诉你一件事，哈比人得要团结起来，特别是巴金斯家人更是如此。我只要求一件事情：尽可能的照顾好自己，把消息带回我这边来，同时也请记下任何你遇到的歌谣或是诗句。我会尽量在你回来之前把书写完，如果我有时间，我会想要赶快写出第二本书来。”他又走到窗户边，开始轻轻的哼唱。
　　我坐在炉火边思索，想着过去所经历的一切，
　　看着那遍野的花朵和蝴蝶，
　　还有那盛夏的世界；
　　黄色的树叶和游丝，
　　出现在那过去的秋天，
　　银色的太阳和晨间的迷雾，
　　清风吹上我的发际。
　　我坐在炉火边思索，
　　世界未来的模样，
　　何时冬至春不来，
　　如同我以往所见它的模样。
　　世界上有无数的事物，
　　我还一直未能得见：
　　每个森林、每座涌泉，
　　都有截然不同的世界。
　　我坐在炉火边思索，
　　许久以前的人儿，
　　以及未来的子孙，
　　那些目睹我未曾得见世界的人儿。
　　我坐在椅子上思考，
　　过去流逝的时间，
　　一边倾听着门口的声音，
　　还有游子归乡的蹒跚。
　　※※※
　　那是接近十二月底的一个冰冷、灰白的日子。东风扫过光秃秃的树干，穿越了山丘上黑暗的松林。残破的云朵在天空中翻滚着，显得又低又暗。当早来的傍晚开始落下阴影时，队伍整装待发。他们准备天一黑就出发，因为爱隆建议他们尽可能利用夜色进发，直到他们远离瑞文戴尔为止。
　　“你们必须要提防索伦的许多耳目，”他说：“我相信他已经得知黑骑士受创的消息，他将会暴怒不已。很快地，步行和飞行的间谍都会充斥在北方的大地上。在你们出发的时候，连天空上的飞禽都必须要小心才是。”
　　众人没有携带多少的武器，因为这趟旅程的关键在于隐密行动而非大开大阖的杀戮。亚拉冈除了安都瑞尔之外没有别的武器，他像是一般的游侠一样穿着锈绿色和褐色的衣物。波罗莫带着柄长剑，样式类似安都瑞尔，却没有那么大的来头；他还背着盾牌和那只巨大的号角。
　　“这在山脉和谷地中将可以响彻云霄，”他说：“让所有刚铎之敌逃窜吧！”他将号角凑到嘴边用力一吹，巨大的号声在山谷中回汤，所有在瑞文戴尔的人一听见这声音立刻都跳了起来。
　　“下次你最好不要贸然吹动这号角，波罗莫，”爱隆说：“除非你又再度回到国境内，而且有了极大的危险。”
　　“或许吧，”波罗莫表示：“或许日后我们必须要在黑夜中行动，但我每次出发的时候都会吹号，不喜欢像个小偷一样的鬼鬼祟祟。”
　　只有矮人金雳从一开始就穿着锁子甲，因为他们十分擅于负重，他的腰间插着一柄宽大的战斧。勒苟拉斯背着一柄弓和一筒箭，腰间插着一柄长刀。年轻的哈比人们都带着从古墓中弄来的宝剑，但佛罗多带着的则是宝剑刺针。而他的锁子甲如同比尔博所希望的一样，是悄悄的穿在衣服底下。甘道夫拿着手杖，腰间却带着格兰瑞——敌击剑，这和孤山中与索林陪葬的兽咬剑正是一对。
　　爱隆也叮嘱每个人必须加上温暖的厚衣，外套和斗篷也都镶上了毛皮边。额外的装备和衣物以及食物则被放在一匹小马身上，这匹小马还是他们在布理所买的那匹可怜的小动物。
　　待在瑞文戴尔的这段日子在它身上创造了奇迹，它变得毛皮丰润，似乎又恢复了青春年少。是山姆坚称它一定要来，否则比尔（他对它的称呼）会吃不好睡不好。
　　“这只动物几乎可以说话了，”他说：“如果他再继续留在这里，可能真会说话。它看我的眼神就像皮聘先生的说法一样：如果你不让我跟，老子就自己来。”因此，比尔担任驼兽的工作，不过，它却是队伍中唯一看来兴高彩烈的成员。
　　他们的欢送是在大厅中举行的，他们现在只在等待着甘道夫从屋子里面出来。敝开的大门中流泄出温暖的黄光，许多的窗户内也都闪动着光芒。比尔博瑟缩在毛皮大氅内，站在佛罗多身边。亚拉冈坐在地上，头放在两腿之间；只有爱隆知道这对他来说代表着什么。其他人则是黑暗中几个不引人注目的灰影。
　　山姆站在小马身边，发出啧啧声，边阴郁地瞪着底下哗哗的流水；他对于冒险的渴望这时落入了最低点。
　　“比尔，老友，”他说：“你不应该和我们一起来的。你可以留在这边，吃着最好的干草，等到明年春天一来，就又有新鲜的牧草可以吃。”比尔摇摇尾巴，什么都没说。
　　山姆调整一下背包皮，紧张默念着里面所有的东西，希望自己不要忘记任何东西。他最珍贵的宝贝厨具、只要有机会就会装满的小盐盒、一大堆的烟草（但我打赌最后还是会不够），打火石和火绒盒、羊毛袜、被单，以及许多主人将来会需要的杂七杂八东西，到时他可以自信满满的从口袋里面掏出来。他一项一项的清点。
　　“绳子！”他嘀咕着：“竟然忘了绳子！昨天晚上你还在对自己说：‘山姆，来段绳子怎么样？如果你没有，你一定会想要的。’看吧，我现在想要，却来不及了。”
　　就在那一刻，甘道夫和爱隆一起走了出来，他将队伍召唤到身边：“这是我最后的叮咛，”他压低声音说：“魔戒持有者这次的任务是要前往末日山。他只有一个责任，绝对不可以丢弃魔戒，或是让它落入任何魔王的爪牙手中。只有在最危急的时候，才可以把它交给身边的伙伴，或是参与过我们会议的成员。其他人则是没有任何义务，只须尽力协助他。只要有机会，你们可以分散，或是回来，或是朝向别的方向前进。你们走得越远，要回头就越困难。但你们并没有受到任何誓约的牵绊，没有任何人可以逼你们走不想要走的路。因为你们还不知道自己的力量所在，也不知道未来会遇上些什么。”
　　“当道路黑暗时，说出再会的人是没有信心的人，”金雳说。
　　“或许吧，”爱隆说：“但我希望还没见过日落的人，也不要发誓走在黑暗的道路上。”
　　“但誓约却可以巩固动摇的心灵，”金雳说。
　　“或是让它断折，”爱隆回答：“不要看得太远！只要抱持着希望就好！再会了，愿人类、精灵和所有爱好自由的人祝福你们。愿星光时常照耀在你们脸上！”
　　“祝……祝你们好运！”比尔博冷得发抖：“看来，佛罗多小朋友应该是没办法写日记了。不过，回来的时候我要你给我一个完整的报告。别拖太久了！再会！”
　　爱隆的部属有许多站在阴影中看着他们离开，低声的祝福他们。欢送他们的人群中没有音乐、也没有笑语。最后，他们静悄悄的转身，融入黑暗之中。
　　一行人越过桥梁，缓缓的走在一条陡峭的通道上，离开瑞文戴尔河谷，他们来到了一座强风呼啸吹过的高地；在看了最后的庇护所一眼之后，众人这才跋涉进入夜色中。
　　在布鲁南渡口，他们离开大道，沿着一条小径在起伏的丘陵之上迈步，他们的目标是保持这个方向朝着迷雾山脉前进许多天。这条路非常的荒凉，比起大荒原上的河谷，这里显得了无生气，而且他们的行动也快不起来。不过，他们希望藉着这条人迹罕至的道路躲过许多不友善的眼光。这块空旷的大地上极少见到索伦的间谍，因为除了瑞文戴尔的人，外人几乎完全不知道这条道路。
　　甘道夫走在前面，身后跟着可以蒙着眼在这块土地上奔跑的亚拉冈。其他人排成一行，目光锐利的勒苟拉斯负责担任后卫。旅程的第一段让人十分疲倦，除了不停吹拂的强风之外，佛罗多什么也记不起来。在许多毫无太阳的日子中，会从东边的山脉中吹来阵阵冰寒刺骨的冷风，似乎没有任何的衣物可以阻绝它冰冷的碰触。虽然远征队成员们都穿着厚重的衣物，但不管是走路或是休息时，他们都觉得自己好像泡在冰水里。在白天，他们会不安的在河谷、或是荆棘丛内睡觉。到了下午，他们会被轮值的人叫醒，吃下一顿照惯例冷冰冰的正餐——因为他们不敢冒险生火。到了晚上，他们又继续步行，只要有路，就继续往南方走。
　　一开始，对于哈比人来说，虽然他们每天都在黑暗中摸索到四肢无力，但似乎一点进度都没有。周围的景物每天看起来都一模一样，不过，山脉却显得越来越靠近。他们脚下的地势越来越高，开始往西弯，到了这块地形的边缘时，他们来到了一块充满丘陵和深邃河谷的地方。这里的道路极少，又都十分的曲折，经常让他们踏入悬崖的边缘，或是某个沼泽的深处。
　　在第十天的晚上，天气突然改变了。风速减缓，方向也改为向南吹。天空中奔驰的云朵也停了下来，融化在澄蓝的空气中。苍白但明亮的太阳也跑了出来。在一整夜的跋涉之后，迎接他们的是寒冷、清澈的黎明。大伙终于来到被古老冬青树环绕的一块低地中，这些衰老的树木彷佛和岩石合为一体。它们暗色的树叶在日出时反射着光芒，树上结的梅子则是散发出红色的光辉。
　　佛罗多可以看见南方远远的有许多绵延模糊的山脉，现在开始挡住众人的去路。在这些山脉的左边有三座特别高的山峰，最高、最接近的山巅看起来像是沾雪的尖牙，它北边裸露的悬崖大部分依旧覆盖在阴影中，沾染到日光的部分都闪动着红色的光芒。
　　甘道夫站到佛罗多旁边，用手遮住阳光往远处看：“我们的进度不错，现在已经到达了人类称作和林的区域边境了。在往昔比较和平的年代中，有许多精灵居住在这里，当时此地还叫作伊瑞詹。如果以飞鸟直线飞行的方式来计算，我们已经走了一百三十五哩；很显然我们的脚走了更远的路。天气和地形现在看起来都还算温和，但这可能只是危险的前兆。”
　　“不管危不危险，我都很高兴可以看到真正的日出，”佛罗多褪下兜帽，让晨光照在脸上。
　　“可是，我们的前方原来是山脉，”皮聘说：“我们一定在晚上的时候不小心朝东走了。”
　　“你错了，”甘道夫说：“这只不过是因为天气晴朗让你可以看得更远而已。在这些山峰之后，这座山脉会往西南方向偏。爱隆的居所里面有许多地图，我想你没有花时间去看吧？”
　　“才不呢，我有时会去看看，”皮聘说：“只是我记不太清楚而已，佛罗多对这方面比较擅长。”
　　“我不需要地图，”金雳跟着勒苟拉斯一起走来，深陷的双眼中有着奇异的光芒：“这是我们的先祖流血流汗的地方，我们把这些山脉的形状雕进许多岩石和金属的工艺品中，也将它们编进了很多的歌曲和故事中。它们在我族的梦中是高不可攀的三座山峰：巴拉斯、西拉克、夏瑟。”
　　“我这辈子只有一次在清醒的时候从远方看过这三座山脉，但我早就熟记它们的名称和外型。因为这三座山峰底下就是凯萨督姆，矮人故乡，现在被称作黑坑；在精灵语中则被称为摩瑞亚。那边矗立的三座山峰就是巴拉辛巴，红角，残酷的卡拉霍拉斯；在它之后则是银峰和云顶，分别又叫作白衣赛拉布迪尔、灰袍法怒德何；在矮人的语言中则是西拉克西吉尔，和庞都夏瑟。”
　　“从那以后，迷雾山脉就分成两路，在这两座山脉的臂膀之间有座被暗影所覆盖的山谷，也是我们绝不敢忘记的地方：那是阿萨努比萨，丁瑞尔河谷，精灵则称作南都西理安。”

　　“我们的目标正是丁瑞尔河谷，”甘道夫说：“如果我们通过了卡拉霍拉斯另一边的红角隘口，我们应该可以来到丁瑞尔天梯，接着就可以进入矮人的深谷。那里有一座镜影湖，我们所熟知的银光河，就是从那边冰冷的山泉中发源的。”
　　“卡雷德——萨鲁姆的湖水幽黑，”金雳说：“奇比利——那拉的山泉冰寒澈骨。我一想到很快就可以见到它们，一颗心就忍不住微微颤抖。”
　　“愿你看到它们时心中充满喜乐，我的好矮人！”甘道夫说：“但不管你怎么想，我们都不能够待在那座河谷内。我们必须秘密的沿着银光河深入树林，前往大河边，然后……”
　　他暂停下来。
　　“然后到哪里呢？”梅里问道。
　　“最后会到达我们的终点，”甘道夫说：“我们不能够看太远。让我们先庆祝旅程第一阶段的完成吧。我想我们今天一整天都可以在此休息。和林有种让人安心的气氛。如果精灵曾经住过一个地方，必定要有极大的邪恶之力，才能够让大地完全遗忘他们带来的喜乐。”
　　“的确，”勒苟拉斯说：“但此地的精灵对我们这些居住在森林中的精灵来说是很陌生的，而这里的草地和树木也都忘却了他们。我只能听见岩石低语着：他们将吾等深掘、以吾等塑造出完美的景象、建造出高耸入云的建筑；但他们已经消逝了。他们已经消失很久了。许久以前，这些精灵就已经踏上出海的船只，离开了这个世界。”
　　※※※
　　那天早晨，他们在浓密冬青树的环绕下，于山谷中燃起了营火，那一顿晚餐和早餐的综合餐是他们出发以来最快乐的一餐。他们吃完之后并不急着上床，因为他们有整夜的时间可以休息，要等到第二天傍晚才会再度出发。只有亚拉冈一言不发，来回走动。不久之后，他离开了众人，站到一块高地上。他站在树木的阴影下，看着西方和南方，彷佛侧耳倾听着什么。然后，他回到山谷边缘，俯瞰着其他人笑闹交谈的样子。
　　“神行客，怎么搞的？”梅里抬头大喊：“你在找什么？难道你很怀念冰冷的东风吗？”
　　“不是这样的，”他回答：“但我觉得好像少了什么东西。我曾经在许多不同的季节来过和林。此地现在没有人烟，但有许多其他的生物无时无刻都在此地喧闹；特别是鸟类。但是，现在，除了你们之外万籁俱寂，我可以感觉到有什么不对劲。方圆数哩之内都没有任何声音，你们的话声似乎可以在这一片空旷中造成回声，我不明白。”
　　甘道夫饶富兴味的抬起头：“你猜是什么原因呢？”他问道：“有没有可能是因为看到四名哈比人，还有我们这几种极少出现的生物才让他们噤若寒蝉？”
　　“我希望有这么简单，”亚拉冈说：“但我有种不安，有种恐惧的感觉，以前我在此地从来没感受到这状况。”
　　“那么我们得更加小心一点，”甘道夫说：“如果你和游侠同行，就务必要听他的话。如果这名游侠又刚好是亚拉冈，那就更确定了。我们必须设立哨兵，减低音量，开始休息。”
　　※※※
　　那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包皮围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
　　“神行客，那是什么？看起来不像是乌云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方没有回答，只是专注的瞪着天空。不久以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高速飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么东西，而且这群鸟还越来越靠近。
　　“趴下不要动！”亚拉冈拉着山姆躲进冬青树的阴影中。有一整群的飞鸟脱离了主队，朝着这块高地飞来。山姆认为它们是某种巨大的乌鸦，当它们飞过众人头上时，密集的数量连天地也被黑影给遮蔽了，空中不停的传来刺耳的呱呱声。
　　它们渐渐飞远，朝着北方和西方散去，天空也恢复原来的清澈。亚拉冈这才站起来，立刻飞奔向前，并且叫醒甘道夫。
　　“有一大群的乌鸦，在迷雾山脉和灰泛河之间飞翔，”他说：“它们刚飞过和林上空，它们不是出没在此地的生物，而是来自于登兰德一带。我不知道它们的目的是什么，或许是逃离南边的危险；但我认为它们是在监视这块土地。我也看见了天空有许多飞鹰翱翔。我认为今天晚上应该继续出发，和林已经不再是我们的避风港：它已经受到监视了。”
　　“所以，红角隘口多半也是一样的状况，”甘道夫说：“我们怎么可能无声无息的通过那里？唉，只能等到事情临头时再来担心了。至于说到天一黑就行动这件事，我也同意你的看法。”
　　“幸好我们的营火没有多少烟，而且在那些乌鸦出现之前也已经快熄灭了，”亚拉冈说：“我们最好赶快把营火熄灭，不要再点燃它们。”
　　“哼，这可真是要人命！”皮聘嘀咕着。不能生火和晚上必须马上进发的坏消息，让下午刚醒来的皮聘一听到立刻陷入情绪低潮：“一切都只是为了一群乌鸦而已！搞什么鬼嘛！我本来还以为今天晚上可以好好吃顿热的。”
　　“这样说吧，你可以继续期待下去，”甘道夫说：“未来可能有很多意外的大餐呢。我自己则是只想要有根烟斗抽抽，有火堆暖暖脚。幸好我们有一件事是可以确定的：越往南走天气就会越暖。
　　“恐怕到时会太暖了，”山姆对佛罗多抱怨道：“但我开始认为这也该是看见火山，或是走到大道尽头的时候了。我一开始还以为这个什么红角山就是人家说的火山，但是在金雳霹哩啪啦讲了一堆之后，我才知道不是。他可还真爱讲说起来喀拉喀拉的矮人语！”地图和山姆的小脑袋就是犯冲，这些遥远的事物更是严重干扰了他对距离的概念。
　　这一整天远征队的成员都低调行事。那些黑色的飞禽一次又一次的在他们头上盘旋。不过，等到太阳渐渐西沉时，它们才全都消失在南方。天色一黑，众人就立刻出发。现在他们把方向改变为面向东，朝向卡拉霍拉斯山的方向前进。太阳的余晖依旧照在卡拉霍拉斯的山坡上，映射出炙红的光芒来，白色的星斗一颗接一颗的跳进渐暗的天空中。
　　在亚拉冈的引导之下，他们来到了一条易走的小径上。佛罗多觉得这似乎是条远古道路的遗迹；应该是曾经从和林通往隘口，经过完整规划的道路。满月从山后升起，苍白的光芒让岩石投射出深邃的黑影。很多岩石看起来似乎经过人力的雕凿，但现在却都幽怨的横躺在毫无人烟的荒郊野外。
　　夜色渐深，当佛罗多抬头看着天空时，正好是黎明前最寒冷的时刻。突然间，他感觉到空中的星辰似乎被某种黑影遮蔽了，彷佛它们消失了瞬间，又再度回复到这个世间。他打了个寒颤。
　　“你有看到什么东西经过吗？”他低声询问就在前面的甘道夫。
　　“没看到，但我也感觉到了那股不知名的力量，”他回答道：“或许那不是什么，只是云朵而已。”
　　“那么它的速度还真快，”亚拉冈喃喃自语着：“而且还不需要跟着风的方向走。”
　　※※※
　　当晚没有再发生任何的事情，第二天一早的曙光甚至比前一天还要明亮。但空气又恢复了原先的冰冷，又开始吹起了东风。他们继续跋涉了两晚，沿着蜿蜒的小路继续往山里面走。山势越来越高、越来越靠近。到了第三天的早晨，卡拉霍拉斯就矗立在他们面前，巨大的山峰顶尖覆盖着积雪，两旁却是裸露陡峭悬崖，在阳光下彷佛沾血似的泛着红光。
　　天色有些阴暗，太阳显得无精打采。风现在是从东北方吹来。甘道夫嗅了嗅，回头看着大家。
　　“我们身后正在迈入深冬，”他悄悄的对亚拉冈说：“北方的山脉积雪比以往都还要多，连隘口的部分也被阻挡了。今晚我们应该就可以朝向红角隘口进发。我们可能在路上被发现，或是在狭窄的隘口受到阻碍；但我个人认为，天气可能是最大的敌人。亚拉冈，你还是坚持这条路可以走吗？”
　　佛罗多偷听到两人之间的对话，很明显这是从旅程刚开始两人就争论不停的话题。他紧张地听着。
　　“我从一开始就没有坚持任何东西，甘道夫，你应该也清楚才对，”亚拉冈回答道：“随着我们的推进，未知或已知的危险都会越来越多。但我们还是得继续下去，把时间耽搁在山脉中没有多大的用处。再往南的道路上连隘口都没有，我们只能走山路；要过很长一段距离之后才有洛汗隘口。由于你带给我们有关萨鲁曼的坏消息，所以我对那里也抱持着存疑的态度。谁知道牧马王的将军们现在听从谁的号令？”
　　“是啊，谁能知道呢！”甘道夫无奈的回答：“但我们还有另外一条路，可以不用通过卡拉霍拉斯，我们之前也曾经讨论过这条黑暗的密道……”
　　“现在不要再提这件事情！时候还没到。我求你在确定走投无路之前，千万不要告诉其他人。”
　　“我们迟早都要决定的，”甘道夫回答。
　　“就让我们在心里思考，让其他人好好的睡觉吧，”亚拉冈说。
　　时间是下午，众人正在用早餐。甘道夫和亚拉冈一起走到旁边去，看着雄伟的卡拉霍拉斯山。它现在透露出一股阴郁之气，山头也被灰云所笼罩。佛罗多看着两人，怀疑他们之间的争论到底什么时候会水落石出。
　　两人不久后回到众人身边，甘道夫开口对大家解释。佛罗多这才确定他们已经决定面对卡拉霍拉斯严酷天气的挑战。他松了一口气。虽然他猜不出来两人口中的黑暗密道是什么，但光看亚拉冈的表情就让人感到不安；他很庆幸最后放弃了这个计划。
　　“从我们最近看到的迹象显示，”甘道夫说：“我担心红角隘口可能已经受到监视，同时，我也担心后面直扑而来的严寒。或许会有场风雪。我们必须尽全力赶路。即使是这样，我们至少还得花上两天才能够到达山路的顶端。今天晚上天会黑得很快，只要你们一准备好，我们就立刻出发。”
　　“请容我补充一句话，”波罗莫说：“我过去居住在白色山脉的阴影之下，对于如何在高地山脉中旅行略知一二。在我们越过隘口之前，我们将会遭遇到相当严酷的低温。如果我们被冻死，不管再如何保密也没有意义。当我们离开这个还有一些树木的地方时，每个人应该都尽量多带柴火走。”
　　“比尔可以再多背一点，对吧，小马？”山姆说。小马哀伤的看着他。
　　“好的，”甘道夫说：“但是，除非我们遇到的是生死交关的情况，我们绝对不能够使用这些柴火。”
　　众人继续上路，一开始的速度还很快，但很快的，他们的前程就变得陡峭难行。曲折的小道在许多地方都几乎消失，被众多落石给遮挡住了。夜色在大量的乌云底下显得越来越黑。岩石间吹送着刺骨的寒风。到了半夜，他们刚好爬到半山腰。这时，他们所走的小径已经变得险恶无比，右边是一落千丈的悬崖，众人必须面对卡拉霍拉斯陡峭的岩壁，左边则是深不见底的深渊。
　　一行人历经千辛万苦才好不容易爬上一个斜坡顶上，为了恢复元气，决定暂时停下来休息。佛罗多觉得有东西飘到手臂上，他伸手一摸，看见袖子上沾着许多白色的雪花。
　　他们被迫继续赶路。在不久之后，大雪来袭，天空中满是飞舞的雪花，让佛罗多几乎看不见道路。甘道夫和亚拉冈弯腰驼背的身影，几乎消失在白茫茫的夜色中。
　　“我一点也不喜欢这个样子，”山姆气喘吁吁的在后面说：“在晴朗的早晨看到雪是很好的一件事情，但我喜欢躺在床上等雪下完。真希望这场雪会下到哈比屯，我们老家的人们一定会很喜欢这情形的。”除了在夏尔北区的高地之外，一般来说哈比人很少看见大雪的情景；因此，下雪也被视为难得的美景和适合作乐的机会。除了比尔博之外，没有任何人记得一三一一年的严冬事件，那年白狼越过冻结的烈酒河，大肆入侵夏尔，造成极重大的损失。
　　甘道夫停了下来。他的兜帽和肩膀上盖满了雪花，地上的积雪也几乎已经盖过了脚踝。
　　“我就担心这个，”他说：“亚拉冈，现在你觉得该怎么办？”
　　“我担心的也是这个，”亚拉冈说：“但这比不上另外一个选择危险。虽然南方除了高山之外极少有这种大雪，但我知道雪的危险在哪里。事实上，我们还没有爬到多高的地方，以目前的高度来看，即使在冬天，道路应该也是不会被封冻的。”
　　“不知道这是不是魔王的安排，”波罗莫说道：“在我的故乡，他们说他可以指挥魔多边境黯影山脉上的暴风雪，他拥有许多诡异的力量和神秘的盟友。”
　　“那么，如果他能够从近千哩之外操控这里的风雪，”金雳说：“他的力量确实增进不少了。”

　　“他的能力确实增进不少了……”甘道夫喃喃自语道。
　　当一行人停下来的时候，强风也跟着停息，大雪几乎完全消失不见。于是，他们又继续前进。他们走不了多远，暴风雪又再度来袭。这次呼啸的强风挟带着大朵大朵的雪花，触面生疼。很快的，连波罗莫都觉得举步维艰，哈比人以快要趴到地面的姿势跟在高大的队员身后前进。不过，众人也都看得出来，如果风雪持续下去，他们可能撑不了多久了。佛罗多觉得脚像铅一样重，皮聘有气无力的走在后面。即使拥有矮人超强耐力的金雳，也禁不住一边嘀咕一边前进。
　　众人突然不约而同停了下来，彷佛在无声的沟通中达成了协议。他们听见旁的黑暗中传来诡异的声响。这可能只是风吹过岩壁的结果，但这听起来更像是凄厉的喊叫声和尖锐的吼声，还挟杂着狂野的大笑声。众多的岩石开始从山侧落下，呼啸着掠过他们耳边，或是发出轰然巨响砸在他们身边。除此之外，他们还可以听见岩石从山边被推下来的低沉隆隆声。
　　“我们今晚不能再前进了，”波罗莫说：“就让那些怪物在狂风中喊叫吧。我觉得那些声音中带着敌意，而石头也都是瞄准我们丢过来的。”
　　“我认为那只是风声，”亚拉冈说：“但这也不代表你说的不对。这世界上有很多势力痛恨两只脚走路的生物，却又不是和索伦结盟，而有着自己的目的。有些势力比他还要早出现在这世间。”
　　“这里被称作残酷的卡拉霍拉斯山，不是没有道理的，”金雳说：“从很久以前，还没有任何关于索伦的消息时，这里就是个不祥之地。”
　　“如果我们无法抵抗这种攻击，谁是敌人都不重要了：”甘道夫无可奈何地回答。
　　“但我们能怎么办？”皮聘可怜兮兮地大喊。他正浑身发抖靠在梅里和佛罗多身上。
　　“我们可以选择停下来，或是回头，”甘道夫说：“继续下去没有意义了。如果我没有记错，再走不远就可以越过隘口，来到一座陡峭往下的斜坡。我们在那里将找不到任何的掩蔽，不管是风雪和落石都会对我们造成极大的危险，更别提这些出现在风雪中的生物了。”
　　“我们也不能够在大风雪中往回走，”亚拉冈说：“我们沿路上并没有经过任何比这个峭壁更能够保护我们的地方。”
　　“这算什么掩蔽嘛！”山姆咕哝着：“如果这算是掩蔽，那没有屋顶的墙就能叫作房子了。”
　　众人尽可能靠近峭壁。峭壁面对南方，底端微微的伸出。因此，一行人希望能够靠着这天然的地势遮挡严酷的北风和落石。不过，寒风依旧从四面八方席卷而来，雪花更是毫不留情地从乌云中持续落下。
　　他们瑟缩着靠在峭壁上。比尔坚忍地站在哈比人前面保护他们，替他们挡下不少的寒风。但很快的，大雪开始在它背上累积起来，如果没有队伍中其它人的帮助，这些哈比人可能早就被活埋了。
　　佛罗多突然觉得十分疲倦。他觉得自己慢慢沉入温暖、熟悉的梦乡。他感觉到有堆温暖的火正烘烤着他的脚趾，他似乎看见附近的阴影中出现了比尔博的声音；他对佛罗多说道：我对你的日记很不满意，他说，一月十二号大风雪，你没必要大老远跑回来只为了报告这件事吧！
　　可是比尔博，我好想要睡觉喔，佛罗多发现自己竟然痛苦地恢复了意识，只得勉强回答道。波罗莫正好将他从一堆雪里面抱出来。
　　“甘道夫，这些小家伙会死的！”波罗莫气急败坏的说，“光是坐在这边等着被大雪活埋于事无补，我们得要想些办法救救我们自己才行。”
　　“给他们这个，”甘道夫从行囊中掏出一个皮水壶：“我们每个人都应该喝一口，这非常珍贵。这是米卢活（译注一），是伊姆拉崔的提神药爱隆在出发前把它交给我。赶快传下去。”
　　佛罗多一吞下那香气四溢、热呼呼的液体，立刻觉得精神一振，四肢百骸都变得十分轻盈。其他人似乎也都恢复了体力，显得神采奕奕。但大雪并没有轻易消退。它继续以前所未有的威势袭击众人，风势也变得更强劲。
　　“你们觉得生火怎么样？”波罗莫突然间说道：“这已经是生死关头了，甘道夫。如果大雪把我们掩盖，的确可以遮挡敌人的视线，但我们也活不了多久了！”
　　“如果你生得起火，尽管去做，”甘道夫无奈地回答：“如果有任何间谍能够忍受这种大雪，他们看不看得见我们都无所谓了。”
　　虽然他们在波罗莫的先见之明下带来了柴火，但不管是矮人或是精灵，都没办法在强风中利用潮湿的木柴生火；最后，别无选择的甘道夫只得接手。他拿起一根木柴凝视了片刻，接着念诵着咒文nauranedraithammen！，随即将手杖插进地上的大堆木柴中。蓝色和绿色的火焰立刻从柴薪堆中冒出，变成了熊熊烈火。
　　“如果有人在注意我们一行人的动向，我这可是自曝行踪，”他说：“从安都因河口到瑞文戴尔，任何拥有相当能力的人都会知道甘道夫出马了。”
　　不过，大伙根本没有余力在乎这些该死的旁观者。一看见火光，他们都高兴得乐不可支。烈火熊熊，虽然大雪依旧肆虐，地上因为火焰的高热而有泥泞聚集，但他们依旧满足地烘烤着双手。他们就这样围绕着舞动的火焰站立着，每个人疲倦和紧张的脸上都映射着红光，而夜色像是座高耸的墙壁一样紧紧地笼罩着他们。
　　但是，柴薪烧得很快，大雪却没有丝毫的让步。
　　火焰渐渐变弱，连最后一捆柴薪都丢了进去。
　　“越来越冷了，”亚拉冈说：“黎明应该不远了。”
　　“前提是，黎明的曙光要能够穿透这些厚云才行。”金雳说。
　　波罗莫踏出圆圈外，瞪着这一片黑暗：“雪变小了，”他观察道：“风也变弱了。”
　　佛罗多在渐弱的火光中，疲倦地瞪着黑暗中漫天飞舞的雪花，实在看不出来雪哪里变小了。突然间，正当他快要睡着的时候，他意识到风速真的降低了，雪花变得更大、更稀了，微弱的光芒开始射进这一团漆黑中。最后，雪花终于完全消失了。
　　在越来越亮的曙光之下，他们看见的是一片死寂的世界。除了他们躲避风雪的地方以外，原先的小径只剩下一堆堆的积雪，根本完全没办法分辨之前的足迹。头上的山坡则依旧笼罩在厚重云朵之间，还是隐隐透露着大雪的威胁。
　　金雳往上看去，摇摇头说道：“卡拉霍拉斯山并没有原谅我们，”他说：“如果我们继续下去，它恐怕还有很多雪花可以丢到我们头上，我们最好赶快回头。”
　　众人都同意这一点，但现在要回头可没这么简单。甚至困难到让人怀疑它的可行性。距离他们的火堆不过几尺远的地方，积雪就厚达好几尺深，比这些哈比人都还要高，有些地方还因为强风的吹拂而变成了靠着峭壁的小丘。
　　“如果甘道夫愿意愿意举着火把在前面开路，搞不好可以融化出一条路给你们走，”勒苟拉斯说道。大雪对他只造成了一些困扰，远征队中只剩他还有心情开玩笑。
　　“如果精灵可以飞过这座山，那他们或许可以把太阳抓下来救命，”甘道夫回答：“这太强人所难了，我得要有一些东西做媒介才行，我没办法只烧雪。”
　　“好吧，”波罗莫说：“我们国家的人说：既然脑袋都想不出办法，那身体只好先动了。就由我们之中最强壮的人来开路吧。你看！虽然一切都在大雪覆盖之下，但我们的道路还可以隐隐藉着转角的那块大石来分辨。在大雪开始之前我就注意到那块石头了。如果我们可以走到那边，或许稍后的旅程会变得轻松一点，看起来应该没有多远才对。”
　　“那就由你和我来开路吧！”亚拉冈说。
　　亚拉冈是远征队中最高的成员，波罗莫虽然身高略逊，但身形比较壮硕。因此他带路，而亚拉冈跟在后面。他们的速度很慢，又常常受到积雪的拖累。有些地方，积雪甚至到胸口那么高。波罗莫看起来好像是用他满是肌肉的手臂，在雪地中游泳一样。
　　勒苟拉斯笑着打量着他们，然后转过身面对其他人：“你们刚刚说应该由最强壮的人来找路，对吧？不过，我认为，该耕田的就去耕田，擅水性的去游泳，至于要踏雪无痕、在森林中穿梭，还是交给我们精灵吧！”
　　话一说完，他就一跃而出。佛罗多这才第一次注意到，这名精灵如同以往一样，只是穿着普通的鞋子，没有穿着在野外必备的长筒靴，而他在雪上几乎没有留下任何脚印。
　　“再会啦！”他对甘道夫开玩笑道：“我去找太阳罗！”接着，他彷佛踏在坚实的泥土地上一般飞快的奔跑着，很快地就超越了两名步伐笨重的人类，如风般消失在转角的岩石旁。
　　其他人瑟缩地聚在一起，看着波罗莫和亚拉冈慢慢变成雪地上的两块黑点。不久之后，他们就消失在众人的视线中。随着时间的流逝，云朵渐渐地降低，偶尔还会有小朵的雪花落在众人面前。
　　或许经过了一个小时，但在众人的感觉中似乎过了很久；勒苟拉斯这才出现在众人面前。同一时间，波罗莫和亚拉冈也出现在转角处，吃力地走上斜坡。
　　“好啦，”勒苟拉斯跑过来的时候不禁大喊：“我把太阳带回来了。她正照耀在南方的大平原上，这点小雪完全不会让她感到困扰。除此之外，我还有一些好消息要告诉那些得用脚走路的倒楣家伙。转过弯之后有一个大雪丘，我们强壮的人类差点就被活埋在那边。幸好我回来即时告诉他们，那个雪丘不过只比一道墙宽不了多少。而在雪丘的另一边，因为大部分的风势都被挡住，因此雪少多了，更远的地方大概只够给哈比人泡泡脚而已。”
　　“啊，果然跟我说的一样，”金雳低吼道：“这可不是一般的暴风雪，这是卡拉霍拉斯山的怒吼。它不喜欢精灵和矮人，而那座雪丘就是为了阻挡我们逃离此地。”
　　“不过，幸好你的卡拉霍拉斯山忘记还有人类跟在你们身边，”波罗莫这时正好赶上来：“不是我自夸，我们还是力可拔山的角色；不过，如果是一群普通人拿着铲子，可能成绩会好多了。我们刚刚已经在雪丘中开出一条道路来，这里没办法像精灵一样健步如飞的人，都应该感谢我们。”
　　“即使你们打穿了雪丘，我们又要怎么样下去？”皮聘说出了所有哈比人内心的想法。
　　“不要放弃希望！”波罗莫说：“我蛮累的，但应该还有一些体力，亚拉冈多半也是。我们可以背你们这些小家伙，其他人则可以轮流跟在我们后面。来吧，皮聘先生！我就从你开始好了。”
　　他扛起哈比人：“抓住我的背！我手得要空出来才行。”他边说边大步走向前。亚拉冈背着梅里走在后面。皮聘看着眼前他徒手弄出的通道，不禁暗自咋舌。即使他现在背着皮聘，还是毫不松懈地持续将积雪推开，让后面的人更好走一些。
　　他们最后终于到了那座雪丘面前。初看之下，它像是一座高墙一样挡住了山路，还挂着锐利如同刀剑一样的冰柱，中间则已经被打出了一条高低起伏的通道。梅里和皮聘被放在另一边，等待着勒苟拉斯和队伍的其他人抵达。
　　过了不久之后，波罗莫又背着山姆过来了。甘道夫跟在他身后，领着比尔和行李走过来。金雳则是坐在比尔背上，最后则是扛着佛罗多的亚拉冈。他们走过小径，佛罗多刚踏上雪地，突然间就传来天崩地裂的巨响，大量的落石伴随着积雪砸到众人面前，被积雪遮住视线的远征队只能靠着峭壁摸索前进。当积雪落定之后，他们回头看见道路已经又再度被风雪遮断了。
　　“够了，够了！”金雳大喊着：“我们会赶快离开！”的确，在发泄了最后的怒气之后，卡拉霍拉斯山就此平息下来。彷佛很高兴地看见自己击垮了这些入侵者，让他们如丧家之犬一样离开。风雪停了下来，乌云散去，阳光开始穿透云层。
　　正如同勒苟拉斯的消息一样，他们发现积雪越来越浅，连哈比人都开始可以靠着自己行走了。很快地，每个人又都走到了当初风雪初落下的山坡上。
　　现在已经快要中午了。从他们所站的高地往回看去，可以看见底下很远的地方是他们开始攀爬这座小径的谷地。
　　一想到还要走那么多路，佛罗多就觉得双腿一软。他又冷又饿，刚刚那段下山的跋涉让他觉得头晖脑涨，他眼前金星乱冒。佛罗多试图揉揉眼睛，赶跑这些东西，但却赶不走这些黑点。他这才发现，在脚下的原野上，那些乱窜的黑点是之前的乌鸦。
　　“又是那些鸟！”亚拉冈指着底下说。
　　“我们别无选择了，”甘道夫回答：“不管它们是好是坏，或者和我们完全无关，我们都一定得下山。我们绝对不能在卡拉霍拉斯的山脚下过夜！”
　　当他们转身离开红角隘口时，一阵冷风吹过，彷佛在朝笑着他们的失败。众人脚步沉重、疲倦地走下斜坡。这次，卡拉霍拉斯确实击败了他们。
　　※※※
　　译注一：精灵语中的“天神琼浆”之意。